Agent technique des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance
Description
- Réalise le suivi administratif de dossiers, la saisie ou la vérification d'opérations bancaires (ordres de bourse, remises de chèque, ...) ou d'assurance (saisie des contrats, mise à jour de cotisation, ...), selon la réglementation de l'assurance ou la réglementation bancaire.
- Peut effectuer la gestion de contrats d'assurances (appel à cotisation, ...).
- Peut réaliser des opérations commerciales (démarchage téléphonique, ...).
Accès
- Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac (professionnel, ...) à Bac+2 (BTS, DUT, ...) en banque, assurance, gestion, comptabilité.
- Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur sans diplôme particulier.
- La maîtrise de l'outil informatique (tableur, traitement de texte, ...) et des outils de communication (échanges de données informatisées, Internet, intranet, ...) est indispensable.
Conditions
- L'activité de ce métier s'exerce au sein de banques, de sociétés d'assurances, de mutuelles, de caisses de retraite, de centres d'appels ou de plates-formes téléphoniques en contact avec les clients.
- Elle peut s'exercer le samedi.
Emploi
Activités
- Effectuer l'accueil téléphonique et la réception des clients et les renseigner ou les orienter
- Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier
- Effectuer la vérification et le suivi des dossiers des clients/prospects/assurés
- Codifier et saisir les données clients (enregistrement de chèques, ordres de bourse, ...) et mettre à jour les tableaux de suivi
- Elaborer les attestations fiscales, échéanciers de cotisations, relevés boursiers, relevés de situation des clients, ... et les documents de suivi de l'activité
- Concevoir et rédiger des courriers, rapports, notes, ...
- Elaborer des devis de contrats d'assurances et procéder à leur gestion (appel à cotisation, contrôle des paiements, ...)
- Enregistrer des ouvertures de comptes bancaires ou en suivre la gestion
- Réaliser des opérations de change de devises et leur comptabilisation
- Réaliser des actions de prospection téléphonique
Compétences
- Veille documentaire
- Modalités d'accueil
- Principes de la relation client
- Techniques de secrétariat
- Caractéristiques des produits d'assurances
- Procédures d'administration de compte bancaire
- Techniques commerciales
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Les métiers envisageables
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Source: Pôle Emploi
Avec l'aimable autorisation de notre partenaire Pôle Emploi Ile-de-France
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