Optimiser le rendement de portefeuilles constitués d'actifs financiers pour le compte de tiers (entreprises, particuliers, institutionnels) ou pour l'entreprise d'appartenance, sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers -AMF- et selon la législation.
Accès
Ce métier est accessible avec un Master (Master professionnel, diplôme d'école de commerce, ...) dans le secteur de la finance, de la banque ou du commerce complété par une expérience professionnelle en gestion financière.
La pratique de l'anglais est requise.
Une autorisation d'exercer (agrément AMF, ...) peut être demandée.
Conditions
L'activité de ce métier s'exerce au sein de sociétés financières (banque, société de gestion de patrimoine, ...), en relation avec différents intervenants (opérateurs sur marchés de capitaux, ...), parfois en contact avec les clients. Elle peut impliquer des déplacements internationaux, parfois une résidence permanente à l'étranger.
Elle varie selon le secteur (investissement, banque, assurance, ...).
La rémunération est constituée d'un fixe généralement associé à des primes (performance, ...) ou de commissions en rapport avec le montant des encours gérés.
Analyser l'information financière, économique et géopolitique pouvant impacter les marchés
Identifier les objectifs et les priorités des clients (valorisation de capital, fonds sécurisés, revenu régulier, ...)
Calculer la valeur quotidienne de chaque actif financier du portefeuille, son évolution et mesurer les risques financiers
Identifier les besoins en renouvellement de titres/actifs financiers du portefeuille selon leur courbe d'évolution et les indices des marchés financiers
Surveiller l'équilibre de répartition du portefeuille (actions, obligations, ...) suivant les critères de rentabilité souhaités
Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier
Etablir des rapports de gestion, de performance du portefeuille et les transmettre à la hiérarchie, à l'Autorité des Marchés Financiers -AMF-, aux clients, ...
Gérer des portefeuilles sur des marchés financiers : Marché d'actions et d'indices boursiers, Marché des devises ou Forex, Marchés des produits dérivés (métaux, matières premières, ...), Marchés des taux d'intérêts (monétaire, obligataire)
Définir les modalités du mandat de gestion du portefeuille financier et signer le contrat avec le client
Analyser les marchés financiers (monétaires, obligataires, ...) et déterminer la valeur boursière des entreprises cotées
Animer des actions de formation auprès de collaborateurs